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贸易战推升第2季股市波动 法人建议多元债布局

时间: 2019-06-04 13:29:39 |

5月以来全球市场震荡不已,也连带影响第2季、3季的报酬表现,资料照。
5月以来全球市场震荡不已,也连带影响第2季、3季的报酬表现,资料照。

受贸易争端影响,5月以来全球市场震荡不已,也连带影响第2季、3季的报酬表现。施罗德投信表示,中长期来看,经济成长率趋缓,再加上政治争端未决,保守稳健型的投资人宜拉高防御型部位,将资产整体风险降低,拥有固定收益。
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跟据MSCI全球指数每季报酬率,每年5~9月,月报酬率会低于全年表现,亦即第2季~3季,市场可能会表现欠佳、也会面临较大动荡。
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施罗德环球收息债券基金产品经理林良军举例,多元债券指数成立17年来,年化波动度仅为MSCI世界指数的3分之一(5.1 vs. 14.8),但年化报酬率却仅差0.1%(5.7% vs.5.8%)。
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据统计,过去2年各资产类别当中,多元债券指数波动度仅有2.81%,大幅优于美国高收益债的4.42%、新兴市场主权债的5.21%。
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施罗德投信建议,偏保守稳健型的投资人要逐步拉高债券比例,以多元债为投组的核心配置,有效率降低波动,多元债券策略将公债、投资级债、新兴债以及高收益债等各类别债券纳入,抗波动环境、以严格控制风险为首要,并静待市场回稳,再分批布局,转而追求债市投资机会。(齐瑞甄)
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新闻标题: 贸易战推升第2季股市波动 法人建议多元债布局
新闻标签: 契机(1)
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