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ESG题材热 长线钓大鱼

时间: 2019-10-09 13:22:26 |

ESG题材热 长线钓大鱼

投资求的是「利」,「利」字当头下,还要管投资标的有没有做到社会责任、公司治理吗?据统计,以今年以来的短线数据来看,公司治理指数、MSCI新兴市场ESG指数表现都不如大盘,但若将投资眼光看长,表现则优于大盘,以超过五年来说,有机会多赚3~5个百分点。

过去一季以来,投资市场波动大,多数市场并未为投资人带来满意绩效,如以MSCI新兴市场指数为例,仅小涨0.7%,MSCI新兴市场ESG领先指数更仅0.5%。如只看近一个月涨幅,MSCI新兴市场指数高达6.3%,MSCI新兴市场ESG领先指数则为5.7%,让不少投资人好奇ESG等题材是否反而成为投资拖油瓶。

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进一步看比较过去两大指数在三年、五年、十年的表现,可以发现ESG领先指数各比新兴市场指数多涨0.35、2.3、3.46个百分点,且时间愈长,差距愈大。同样现象也出现在公司治理议题,自台湾公司治理100指数2015年6月发布以来迄今,其涨幅超过集中市场加权指数6.03个百分点。

富邦投信量化及指数投资部主管粘瑞益表示,根据MSCI统计,环境、社会及公司治理相关指数长期报酬通常比较好,MSCI更统计出,当公司发生环境、社会及公司治理相关事件风险时,股价下滑机率将比非公司治理等事件比率高、下滑幅度将大幅提升,因此企业或新兴市场重视公司治理,有利中长期表现。

以EGS投资来说,元大台湾ESG永续ETF基金研究团队认为适合三大族群,一是担心地雷股的人;二是想效法机构法人的族群;三是想规划退休标的族群。对想投资重视环境、社会及公司治理的公司的投资人来说,可布局相关企业股票、基金、ETF。

新兴市场指数 公司治理 MSCI

新闻标题: ESG题材热 长线钓大鱼
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