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瀚亚目标到期伞型基金 今开募

时间: 2019-09-23 13:35:43 |

瀚亚目标到期伞型基金 今开募

目标到期债今年规模不断创高,投资人反应火热,瀚亚投信乘胜追击,今(5)日开募瀚亚目标到期伞型基金,旗下包含累积型与年配息型两档,其中年配息的目标到期债基金为全台首创,且符合台湾投资人偏好,市场询问度颇高。

瀚亚投资今日推出目标到期伞型基金,包含累积型的「瀚亚目标到期伞型基金之3至6年目标到期累积收益全球新兴市场债券基金」,以及具备年配息机制的「瀚亚目标到期伞型基金之3至6年目标到期分配收益全球新兴市场债券基金」,再度由永丰银行保管及销售。

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瀚亚投资总经理黄慧敏表示,瀚亚今年初推出「366提早到期出场机制」目标到期基金,是市场上少数非连结保单的产品,募集金额迄今持续称霸榜首;8月再度与永丰银行合作推出崭新的目标到期基金,提供更创新机制供投资人选择。

黄慧敏强调,瀚亚不断突破市场僵固的产品限制,领先市场推出提早出场机制,这次更推出年配息级别,不仅降低投资成本,有机会减少基金持有时间、高度资金弹性,可望吸引更多的投资人。

瀚亚投资产品开发部协理蒋智安表示,以「瀚亚目标到期伞型基金」累积型来看,美元级别最快第3年起达特定净值目标可提前出场、最长持有期间6年,目标殖利率6%,适合複利累积资产;若是选择配息型,不仅每年享有息收,同样有机会提早出场,适合每年有现金流需求者。

据了解,瀚亚新基金将布局在殖利率逾5%的新兴市场美元债,运用6年期长券提供较高殖利率,以达到基金报酬目标。累积型的提早出场机制是指基金第3年底若达成目标报酬率18%(即净值11.8),即可提前出场,或者第4、5年底目标报酬率24%、30%,亦可提早出场,并免除2%自行出场费用。

整体来说,过去目标到期基金最重要的条件是必须持有到期,提早赎回会有额外费用,但是若选择拥有提早出场机制的基金则无。根据资料显示,以此档新基金历史回溯统计提早出场机会,累积型经扣除费用成本后,3~5年提早出场机率约五至七成,配息级别机率较高,约七至八成。至于累积型或配息型各有优势,端看投资人对于总报酬或现金流的需求而定。

新闻标题: 瀚亚目标到期伞型基金 今开募
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