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联发科 日外资给掌声

时间: 2019-08-29 13:58:04 |

联发科 日外资给掌声

联发科新晶片。 图/联发科提供
联发科新晶片。 图/联发科提供
看好安卓手机需求回温及中国去美国化增加台系单晶片採购,日系外资调高联发科(2454)目标价至370元,给予买进建议。外资预估联发科第三季营收季增10%,在产品组合优化之下,单季获利季增40%以上。

在第二季营收表现优于预期,外资推高目标价激励之下,联发科早盘股价一度至324元,涨幅1.8%。

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日系外资研究报告指出,联发科6月及第二季营收符合预期,安卓手机需求逐渐回温,库存去化告一段落,中国手机品牌大厂开始回补库存,下半年从竞争对手高通夺回市占,成长型产品比重增加,产品组合优化之下,毛利率将进一步攀升。

法人表示,联发科目前成熟型产品中,电视单晶片因市场竞争激烈表现较弱,手机晶片P70已量产出货逐渐放量,成长型产品物联网、电源管理及特殊应用晶片(ASIC)三大类皆有不错成长动能,成长型产品营收比重增加,对于毛利率有向上推升作用。

而5G换机潮尚未开启,中国换机时程延长,预估全年行动运算营收持平,成长型产品受惠于ASIC、物联网与类比IC成长,有助抵抗营运逆风,而中国去美化动作不会停歇,预料5G正式商转,中国品牌客户包括:华为、OPPO、小米、VIVO等多机种手机,将会增加对联发科採购使用,2020年联发科营运动能将优于今年表现。

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