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玉山金拚3兆规模 大和目标价升至26.5元

时间: 2019-10-01 15:31:49 |

玉山金拚3兆规模 大和目标价升至26.5元

玉山金(2884)宣示资产管理规模挑战3兆元,大和资本表示,玉山金今年手续费收入和存放款业务强劲,有机会朝稳健营运目标迈进,但仍需关注央行降息和投资收益表现;基于玉山金评价已经拉高,评级重申「持有」,目标价则从25.4元调升到26.5元。

目前外资圈给玉山金最高目标价,还是花旗环球证券的27元;8月初玉山金在股价巅峰除权息后,虽未如预期填权息,但其后花旗出具的报告仍强调看好银行股优于寿险股,并维持对玉山金领先市场的27元目标价。

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大和表示,玉山金公布上半年获利比预期强劲,除了手续费收入成长,放款业务也稳定扩张。玉山金重申看好今年放款成长8-10%,财富管理手收入增加5%,更长线借助金融科技来扩大经济效益。

不过,大和也注意到,玉山金上半年获利虽创高,第2季固定收益资产的投资收益却季减15%,研判是市场波动导致,NIM(净利差)较其他业务的表现也相对平缓。

至于玉山金提到有机会受惠台商回流的财管商机,大和给予正面肯定。在调整未来财测后,预估玉山金今、明、后年每股纯益(EPS)1.8元、1.9元和2元。

玉山金今(8)反映法说会利多,向上攻坚,最高抵25.4元,终场也收在相对高的25.25元,涨幅1.2%,KD低档金叉来到21、29。

玉山金7日法说会宣示2022年资产规模挑战3兆元。报系资料照
玉山金7日法说会宣示2022年资产规模挑战3兆元。报系资料照

玉山金 花旗 外资

新闻标题: 玉山金拚3兆规模 大和目标价升至26.5元
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