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台股三大族群 抢镜

时间: 2019-09-25 13:57:12 |

台股三大族群 抢镜

8月台股随美中贸易战多空交杂一路下探,但投信法人一致看好5G网通、手机零组件,以...
8月台股随美中贸易战多空交杂一路下探,但投信法人一致看好5G网通、手机零组件,以及运动休闲相关等具旺季题材且业绩前景稳健的三大族群,在第4季与明年的表现。 本报系资料库
8月台股随美中贸易战多空交杂一路下探,但投信法人一致看好5G网通、手机零组件,以及运动休闲相关等具旺季题材且业绩前景稳健的三大族群,在第4季与明年的表现。

日盛日盛基金经理人张亚玮表示,明年在产业走向高频高速下,仍有特定产业成长趋势明确,因此台股9月前弱势震荡机会虽高,第3季操作回归个股基本面。7至8月陆续公告的美股及台股财报,已部分反映景气走缓,可利用财报及美中贸易战议题作为盘面利空测试的观察指标,逢低布局第4季与2020年展望良好的公司。

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经济日报提供
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产业方面,张亚玮分析,受惠于美中贸易战,中国芯片取代进口的受惠供应链,新的5G应用在基站或手机趋势股,股价基期低为首要考量。伺服器及功率半导体经历上半年的库存去化,功率元件在高功率及新品推升之下营运动能略微好转,伺服器也在第4季起资料中心(Data Center)带动下营运回温。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,持续看好5G相关领域,在中国积极推动下,今年5G基地台的布建可能上修至15万台,明年更有机会倍增至60万台以上;终端市场部分,5G手机则有望成长至2亿支以上的水準,5G产业明年态势将较今年明显成长,建议投资人可在下半年整理回档时寻找进场时机,参与相关产业长期成长。

手机零组件方面,法人指出,华为禁令宽限期届满,加快拉货造成台湾供应链急单涌入,且华为供应链去美化趋势仍对台厂有利,包括高阶手机镜头、处理器、PA等,相关受惠族群仍可留意。

非电族群部分,根据历史经验,奥运当年与前一年度服饰销售动能较强,且随北美地区户外运动参与者持续增加,亚洲市场也随着经济增长及人口红利等利多下,预期未来市场将持续保持扩张,运动休闲相关族群可望受惠。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示,除了有望受惠于订单移转效应的纺织类股,符合节能减碳趋势的电动自行车发展也十分可期。

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