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贸易战浮现契机 科技业具3大优势

时间: 2019-06-04 13:29:29 |

台湾在贸易摩擦增温中,看到台湾科技股的契机浮现,资料照。
台湾在贸易摩擦增温中,看到台湾科技股的契机浮现,资料照。

过去两周全球股市持续受到美中贸易战、科技战升温,美国对华为禁令加深投资市场对科技不确定的担忧,进而加剧科技股近期波动。面对杂音干扰,安联投信表示,台湾非但不需对科技产业前景感到悲观,反而在摩擦增温中看到一些台湾科技股的契机浮现。
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安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,面对贸易战摩擦升温,其实,从市场总需求及市场趋势、贸易摩擦为部份台湾科技产业带来包括生产基地移转与转单效应,以及台湾科技厂商应变速度快、高性价比集中立性等3大优势。
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廖哲宏表示,首先,美国对华为禁令或许改变品牌消长,但不影响总体需求与产品趋势。过去一周,华为事件佔据多数媒体版面,且多为对科技产业负面影响的担忧,然而纵使最坏情况发生,华为一年两亿支以上的智慧型手机出货量并非凭空消失,而是消费者会转往其他品牌,换言之,华为事件影响的是品牌市佔率的消长,但不至于让全球智慧型手机需求下滑。
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廖哲宏进一步分析,台湾多数科技公司服务全球品牌,品牌的消长未必会对台湾科技公司营收获利造成重大影响。此外,更重要的是,产品的趋势不因贸易战而改变,举例而言,手机多镜头的趋势,华为确实是多镜头手机的重要推手,然而其他国际品牌对多镜头手机的推出也不亚于华为,因此,华为事件并不改变产品趋势的潮流。
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廖哲宏表示,其次,贸易摩擦也为部分台湾科技产业带来订单成长契机。其中的一个契机是生产基地转移的机会。从2018年9月、美国对于2000亿课与10%关税开始,其中的伺服器与网通设备相关生产商,便开始调整生产基地,目前多数台湾相关公司已陆续调整完毕,因此2000亿的关税提升,反而有机会增加台湾业者的订单机会。
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另外,部分台湾科技公司由于在台湾跟东南亚布局产能,反而是这波贸易战,转单的受惠者。
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廖哲宏表示, 美国从2018年开始逐步减少中国安控产品的採购,进而带动台湾安控业者的订单增加。另一方面,由于2018年的中兴禁令到近期的华为禁令影响,中国厂商过去半年来、加速对于非美系零件与设备的认证,台湾IC业者、零组件业者甚至是设备厂,反而进一步侵蚀原本属于美系业者的市场机会。
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第3个理由,则是台湾科技厂商应变速度快、高性价比及中立性是最大优势。全球科技产业分工的长期趋势,并不会因为过去一年中美纷扰而改变,台湾科技公司最大优势在应变速度快、性价比高,相较于欧美业者更具成本优势,相较于中国业者具有品质优势,更重要的是台湾科技业者扮演的中立角色,在中美双方信任危机之际,台湾业者反而看到更多契机。(齐瑞甄)

新闻标题: 贸易战浮现契机 科技业具3大优势
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