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【投顾观点】元富郑文贤 5G生技够力

时间: 2019-07-11 14:19:52 |

【投顾观点】元富郑文贤 5G生技够力

元富投顾总经理郑文贤
元富投顾总经理郑文贤
美国官员解释企业仅能出售非影响国安之低阶产品给华为,科技战阴霾笼罩,短期台股挑战万一关卡受阻。元富投顾总经理郑文贤表示,美中贸易战进入延长赛,虽暂时避免3,000亿商品全面课税重大冲击,然局势扑朔迷离仍将压抑景气复甦力道,选股部分,则可留意5G、特殊应用晶片ASIC产业以及生技。

6月全球三大经济体製造业採购经理人指数PMI依旧低迷,显示经济持续面临趋缓压力,加以台股进入除权息旺季,未来指数尚需扣抵250点,台股上档面临11,000压力,不易马上突破。

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郑文贤认为,投资人在选择标的时,5G供应链仍是最值得关注族群。由于中国提前发放5G商用执照予三大电信商,下半年将进入5G基地台布建起飞期,市调机构估计,今年下半年中国5G基地台将建置约10万座,未来2021-2022年,每年都将超过100万座;另外,包括美国、欧洲及台湾明年也都将进入5G基地台建置期。

经济日报提供
经济日报提供
在基础建设到位后,终端应用装置如5G手机及AIoT智慧物联带动的相关需求可一路延伸,长线展望透明度高。建议可布局在基地台及手机端需求都明显提升的散热(VC)、铜箔基板(CCL)、射频元件(RF)及光通讯(Fiber)相关受惠股。

美中科技战让中国自建供应链的行动快马加鞭,此次华为列入美国实体清单后,受禁令影响最大的硬体零组件主要为功率放大器(PA),华为已积极着手将原本依赖美国的订单转往亚洲厂商。台厂PA族群包括稳懋、立积、宏捷科等都已感受到中国厂商转移订单效应,有利第3季营收持续上扬。而光通讯部分,指标股联亚在先前法说时,表达贸易战将使中系客户增加联亚的依赖,且联亚5G产品即将放量,下半年动能可期。

ASIC产业为另一值得留意族群,由于台湾ASIC厂商在AI领域都已耕耘多年,今年下半年即将进入收割阶段,相关厂商创意、世芯下半年都将开始量产美系最大云端服务客户的AI晶片,营运动能将明显升温。

此外,近期比特币大幅上涨至12,000美元,相关矿机客户询问度明显提升,若未来币值可稳定维持在10,000美元以上,可望带动矿机客户重启ASIC晶片的设计,为相关公司另一利基点。

生技类股因不受美中贸易战影响,也为焦点族群之一。指标股浩鼎案在法院做了内线交易案无罪判决之后,三年多来的官司纷扰已告一段落,在利空因素淡化,和生技月的到来,新药类股、医美保健类股及医疗器材类股皆有出现明显轮动上涨格局,买盘有望持续进驻。

投资锦囊

在G20川习会后,美方暂不新增关税、放宽华为出口禁令,并重启协商,带动台股跳空大涨至10,900点之上,不过,此利多只带动了短线的行情,投资人仍续留意后市消息面带来的波动风险,投资上,长线仍可选择5G概念股。

华为 生技 联亚

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